主演：李亞鵬 許晴 苗乙乙 巍子 陳麗峰 李解 呂曉禾 塗們 劉冬 巴音 李勤勤 臧金生 楊昆 封錫鈞 楊念生 彭登懷 於承惠 黃宗洛 李幸芷 孫海英 修宗迪 叢志軍 劉仲元 張衡平 茅威濤 牛寶軍 王振榮 孫存碟 李曉波 許敬義 馬岩 王鑫峰 巨興茂 鞏立峰 趙福余 張紀中 王文升 齊忠坤 韓一朋 李強 李旗山 李菁菁 袁芳 牛星麗 李中華 夏宗學 烏蘭寶音 於鴻洲 柏杉 李振平 趙箭 丁翠華 張成武 李義華 魏峰 韓福利 王成
華山派大弟子令狐衝（李亞鵬 飾）受師父岳不群（巍子 飾）之命，與青梅竹馬的師妹岳靈珊（苗乙乙 飾）喬裝成酒棧伙計，伏於武夷山腳。途中令狐衝巧遇魔教長老曲洋（叢志軍 飾），二人惺惺相惜，師兄妹兩人還救下了被青城派尋仇的福威鏢局少鏢頭林平之（李解 飾）。林平之被帶回華山後岳靈珊對其芳心暗許，這讓令狐衝心里不是滋味，加上他身受重傷可能不久於人世，於是決定出走。行走江湖的途中他遇到了魔教聖姑任盈盈（許晴 飾），任盈盈喜歡他，不惜動用人力物力下為其療傷。因緣際會，令狐衝得以認識了風清揚（於承惠 飾）、向問天（巴音 飾）、藍鳳凰（李菲 飾）、定逸師太（李勤勤 飾）等許多高手，學到了更高深的功夫還認識了美麗詳情
