導演：米歇爾·歐斯洛
主演：朱利安·貝朗米斯 馬裡內·格裡澤 米歇爾·伊萊亞斯 奧利維耶·克拉弗裡 伊莎貝爾·嘉德 伊夫·巴薩克 西島秀俊
這是一部由六個「枕邊故事」組合而成的剪影動畫。夜幕下，老人、男孩和女孩三個人聚在一起，一個負責美工，一個設計服裝，一個撰寫劇情，一個個奇妙的故事就此誕生。 「狼人的故事」，講述了月圓之夜會化身成狼的王子和兩個公主之間的故事；「堤忠與無人知曉的美人」，講述了堤忠無意進入死亡國度之後，曆經種種冒險的故事；「黃金城的神選者」，講的是少年勇士對抗黃金城守護神的故事；「敲鼓男孩」，講述了一個熱愛敲鼓的少年和得到神鼓的故事；「不說謊的男孩」講的是這樣的故事：國王有一匹會說話的馬，而更神奇的是，照顧馬兒的男孩永不說謊，於是兩個國王打賭，能否讓男孩說謊；「化身鹿的女孩與建築師之子」，建築師的兒子和一名少女相戀詳情
