主演：蒂姆·克裡 薩曼莎·瑪西絲 克裡斯蒂安·史萊特 羅賓·威廉姆斯 Paige Pollack Jonathan Ward 格蕾絲·扎布裡斯基 內爾·洛斯 帕梅拉·阿德龍 羅伯特·帕斯托萊利 Lauri Hendler 霍利·多夫 切奇·馬林 湯米·鍾 戴夫·麥羅 哈維·傑森 托恩·洛茨 傑弗裡·布萊克 布瑞恩·卡明斯 湯森·科爾曼 凱瑟琳·弗裡曼 Naomi Lewis
生活在芬穀林的精靈們的世界一度很大，但因為人類的破壞，大自然失去了平衡，森林幾乎被毀滅。很多年後，隨著時間的慢慢推移，森林逐漸恢復生機，作惡多端的惡魔奧克斯也被囚禁於大樹之下。也是從那以後，芬古林再也沒有出現過人類，精靈們也過著悠閑的生活。仙女克瑞斯在一個偶然的機會下，飛出密林，見識到了她從未看見過的世界。並把黑煙囪的事情告訴了芬穀林的先知瑞切。 芬穀林的上方籠罩著不祥的煙霧，瑞切知道人類的破壞和汙染又開始了。一隻頭腦不清醒、語無倫次的蝙蝠無意中闖入了芬穀林，帶來了人類破壞自然的壞消息。克瑞斯抑製不住好奇心，決定飛去看個究竟。克瑞斯從來沒有見過人類，當她看到了人類——年輕的伐木工紮克時，卻陰差詳情
